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油价下跌促中俄两国深化合作

人民网 2014-10-29 11:17:59

长期以来,油价变化牵动政治家、经济学家乃至社会大众的神经,也一直是世界经济和政治的敏感话题之一。近期国际油价再次暴跌,今年6月20日至今,原油价格在4个月内已累积下跌逾26%。有观点认为,普京在制裁下已扛不住了;还有观点表示,油价持续走低,美国原油产量将大幅缩水,全球经济或将现崩盘;而作为原油净进口国的中国,是原油储备绝佳机会。这场油价战争中,中美俄三国,到底谁是赢家,谁是输家?

油价暴跌 俄罗斯在深渊中水深火热

距离1998年俄罗斯金融危机十六年之后,建立在强大的石油经济基座上的普京,遭遇前所未有的挑战。危机的导火索,仍然是石油。近期全球石油价格的持续下跌,可能成为将俄罗斯经济推向衰退深渊最重的一击。

据第一财经日报10月20日报道,目前俄罗斯石油产出接近解体前的峰值,在2012年达到5.262亿吨。随着油价下跌,俄罗斯石油出口收入不增反降。据俄罗斯联邦海关局通报,今年上半年,俄罗斯石油出口总值与2013年同期相比下降3.5%,为810.68亿美元,量价齐跌。

据分析师称,如果油价维持在每桶90美元左右,2015年俄罗斯财政收入将因此减少1.2%,年底前俄罗斯经济可能开始萎缩。如果油价跌破80美元,俄罗斯可能将不得不削减开支。

俄罗斯经济80%以上依赖石油天然气出口,能源出口收入占国内生产总值(GDP)一半以上,长此以往国内经济现状不断恶化,财政预算需要做出新的调整,甚至可能会导致财政崩溃。

中国国际问题研究院副院长董漫远在接受人民网记者采访时说,国际油价下跌对俄罗斯不是什么好消息,会给俄罗斯带来一定损失。因为俄罗斯现在的产业结构调整还没彻底完成,石油和天然气的出口仍然是支柱产业,特别是在乌克兰危机背景下面临美欧在石油和金融领域的制裁,这会使俄罗斯困难有所增加。

同时国际油价下跌对卢布贬值也起到推波助澜的作用。自今年6月份以来,卢布汇率一直面临严峻下行压力,目前卢布对美元汇率累计下跌约18%。为了阻止卢布下行,10月3日以来,俄罗斯央行斥巨资力挺卢布,10天内投入60亿美元但最终仍未能阻止卢布的下跌势头。

在凤凰网的报道中称,今年以来俄罗斯政府外汇储备已经大幅减少550亿美元,其中约400亿美元用来扶持卢布汇率,目前俄罗斯的外汇储备仅剩4520亿美元。遗憾的是,黄金价格同样疲软,另据俄财政部数据,截至2013年底,俄罗斯外债规模已达7320.46亿美元,现有的外储水平已经无法覆盖如此巨额的外债。

根据俄央行的数据统计,未来三个月俄罗斯企业的还债压力达到547亿美元。卢布贬值会严重影响俄股票和债券市场稳定,同时近三分之一的进口商品价格上涨和货币流通速度加快会加剧俄罗斯国内的通胀。分析人士预计,俄罗斯今年通胀率将达到9%-10%,也将迫使俄罗斯央行再度加息。

敏感的资金用脚投票,一方面受到制裁的俄罗斯企业与银行需要美元进行交易,另一方面俄罗斯经济前景惨淡,市场担忧俄罗斯企业无法偿还债务,大量资金流出俄罗斯,导致卢布价格节节下降。

分析师指出,虽然货币贬值带来通胀和资本外逃的风险,但相信考虑到原油和天然气占到俄政府收入50%这一重要性,只要油价不能明显回升,弱势卢布将是未来的核心政策。

“不过俄罗斯会更加重视与中国全方位的合作,作为全球主要的经济体,两者的合作会在一定程度上削弱美国对全球经济的影响力。”董漫远表示。

石油游戏 美国也得小心别玩脱了

美国在这次的油价下跌中扮演了最大推手的角色,也成功地将俄罗斯打压地水深火热,并且依靠美元升值给自己带来了大量的意外之财。

不过,随着美国原油产量的激增,国际油价的连续下跌,美国的页岩油公司的日子也不好过。

董漫远介绍,美国现在在维持国内的石油战略储备,也没有大数额的出口,能源基本能够实现独立,所以国际油价下跌对美国来讲,影响不是太大。

据华尔街见闻报道,自从2009年美国页岩油革命开始以来,此轮油价下跌是对美国该行业最严峻的一次考验。Wood Mackenzie公司预计,大部分美国页岩油生产商的收支平衡点是油价在75美元/桶,如果油价降到90美元/桶以下,那么有30%-60%的生产商都将处于入不敷出的状态。

目前,石油市场的股价也因油价下跌受到较大冲击。数据显示,阿美拉达赫斯公司(Amerada Hess Corp。)股价下跌5.8%,EOG资源公司股价下跌6.8%。

如果油价继续下降,美国页岩油公司用于扩大产能的资本支出可能将被削减,页岩油产业的压力就会增加。中小型页岩油公司这些年来一直处于现金流赤字的状态。一旦开采的资金出现问题,页岩油产量将急速下降,这或将意味着页岩油泡沫的破灭。

除此之外,油价持续大幅度下跌将对美国“再工业化”努力产生影响,部分前两年迁回美国的产业和订单可能外流;石油的过度廉价,也会打击国内的新兴和替代能源产业。

但在国际战略上,董漫远表示,“美国会利用国际油价下跌形势,给俄罗斯制造经济困难。”

当然,面对美国石油战略的打压,俄罗斯也不会坐以待毙。美国也面临俄罗斯拿出杀手锏——能源产品贸易结算去美元化——的风险,

普京在俄乌会谈后的新闻发布会上表示,“油价低于80美元/桶不符合任何大国的利益,没有人希望油价一直那么低。如果原油价格在80美元/桶下方持续太长时间的话,美国原油产量将会大幅缩水,全球经济将因此出现崩盘”。

在这场石油游戏中,美国是最大的玩家,但是也得小心别把自己玩脱了。

把握良机 成本下降总体对中国利好

俄罗斯或许还没到走投无路的地步,美国“压低国际油价”之举,却间接催化了中俄两国深化战略合作“抱团取暖”,进而形成“命运和利益共同体”。10月13日,中国人民银行与俄罗斯联邦中央银行签署了规模为1500亿元人民币/8150亿卢布的双边本币互换协议,在卢布下行时,以固定汇率互换货币无异于直接送钱。美国此番算计不但压不垮俄罗斯,反而会令中俄关系愈发紧密。

董漫远认为,中国现在是全球最大原油净进口国,对外依存度达58%以上,但人均石油消费仅有世界平均水平的一半左右。随着发展的需要,今后我国石油消费必将持续增长。“国际油价暴跌,对中国是个好消息,有利于降低中国经济的运行成本,对中国的利好推动最大。”他说。

若近期的油价下跌能使2014年平均进口油价下跌10美元,较2013年而言将节约210亿美元。同时,此轮的油价暴跌也给我国提供了一个迅速增加原油战略储备的绝佳机会,以较小的成本达到90天的储备目标。

此外,近期国际油价的下降,导致国内汽柴油价格连续6次下调,全国大部分城市93号汽油每升零售价格重新进入“6元时代”,降价幅度为今年下调之最。一方面有利于成品油国标升级所需要的成本分摊,支持正在进行的雾霾污染治理;另一方面也有利于降低交通运输业、农业和化工产业和企业能源成本的降低,进一步推动能源改革的进程,也意味着通胀压力进一步释放。

海外网评论称,国际油价暴跌还有益于中国石油“走出去”战略,可以增加国际能源合作力度。一般而言,在低油价时期,中国作为最大买方在国际市场有了更多话语权,甚至对天然气等其他资源的国家合作也有正面影响。

国际油价下跌是把双刃剑,不能只见其利,不问其弊。从目前经济形势看,国内经济增长趋缓,通货紧缩趋势明显,油价下跌在一定程度上会加剧输入性通货紧缩,同时会间接抑制清洁能源产业发展,也会导致石油产业盈利空间下降,从长远看不利于石油稳产增产。

但无论如何,这轮油价的下跌,对中国国民经济的发展是总体利好的。

 

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