上海2016年11月3日电 /美通社/ -- 宝龙地产11月3日宣布,公司成功赎回宝龙地产2017年到期的票息为10.75%的本金额近8.8亿元人民币票据,占到期总金额15亿元人民币票据约58.65%,赎回金额过半。
今年9月,宝龙地产曾发布公告,成功发行于2021年到期的票息为4.875%的2亿美元优先票据,创公司历年境外发行优先票据的成本新低。市场反响踊跃,获得超过3倍的认购,有效订单近7亿美元。
这一系列发行低利率票据、赎回高利率票据的“以新换旧”动作对于宝龙地产持续优化债务结构、降低融资成本具有积极而深远的意义。
据宝龙地产2016年中期业绩显示,毛利率从去年的32.9%上升到37.2%;净利润为12.08亿元,较去年同期上升5.7%;核心盈利润约为7.8亿元,较去年同期上升26.2%。融资成本的持续下降、盈利能力的不断提升,以及资金结构的不断优化,也进一步提振了宝龙地产在资本市场的表现。今年7月,联合信用评级有限公司上调宝龙信用等级从 "AA" 至 "AA+",评级展望为“稳定”;同时上调其债项信用等级从 "AA" 升 至 "AA+"。 8月,东方证券发布深度研究报告,首次给予宝龙买入评级;9月底,花旗银行本年度内第三次上调宝龙地产目标价至3.1港元,半年内累计上调幅度接近6成。截至发稿前一日(11月2日),宝龙地产 (HK.1238) 股价为2.48港元。
宝龙地产总裁许华芳表示,宝龙是注重价值经营的企业,追求稳健且快速的发展,以确保项目盈利空间和股东利益及企业价值的最大化。随着融资成本的不断下降和债务结构的持续优化,对宝龙来说,将更有动力加快在未来的发展步伐。