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联姻吉利 奔驰能否盘活smart

作者: 钱瑜 濮振宇 来源: 中国经济网
2020-01-10 07:42 
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吉利成为戴姆勒最大股东两年后,双方终于开始捆绑造车。1月9日,北京商报记者从浙江吉利控股集团(以下简称“吉利控股”)官方获悉,奔驰与吉利控股组建的smart品牌全球合资公司“智马达汽车有限公司”已正式成立。至此,smart品牌将落户中国,正式成为奔驰与吉利控股共营的高端电动车品牌。

对等合资

1月8日,奔驰与吉利控股宣布,经相关监管部门批准,双方组建的smart品牌全球合资公司“智马达汽车有限公司”正式成立,合资公司将在全球范围内联合运营和推动smart品牌转型升级。

据了解,智马达汽车有限公司注册资金为54亿元,奔驰和吉利控股将各出资27亿元,奔驰主要以smart品牌出资形式获取相应股份。双方将在研发、制造和供应智马达汽车有限公司链等领域发挥协同效应。合资公司全球总部设在宁波杭州湾新区,在中国及德国分别设立营销中心。

根据计划,2022年smart新车型开始投放市场并销往全球。在此之前,戴姆勒将继续在法国汉巴赫工厂(生产smart EQ fortwo)和斯洛文尼亚新梅斯托工厂(生产smart EQ forfour)生产smart现有车型。

人事方面,佟湘北将成为smart合资公司全球CEO,统筹smart品牌销售、市场营销、研发、生产和售后等所有业务运营。资料显示,佟湘北曾担任吉利集团总裁助理、领克汽车张家口工厂总经理。

此外,智马达汽车有限公司董事会将由6名成员组成,双方各委派3名。戴姆勒方代表为戴姆勒股份公司董事会成员、负责大中华区业务的唐仕凯等;吉利控股方代表为吉利控股董事长李书福、吉利汽车集团CEO安聪慧等。

诞生于1998年的smart,是戴姆勒旗下微型车品牌,在全球范围拥有超过220万车主,但受制于较高的车型价格和定位,多年来盈利状况并不理想。数据显示,2018年smart品牌销量仅约12.9万辆,同比下滑4.6%。

各有盘算

“对股东双方的重要性,将直接影响smart未来能获得多少发展空间和资源。也就是说,smart的前景如何,一定程度上取决于该品牌在股东双方整体发展战略中所处的位置。”业内人士表示。

对于奔驰而言,与吉利控股合资smart品牌将减轻自身亏损压力。美勒茨银行预计,smart品牌累计亏损达40亿欧元(约合303亿元人民币)。根据双方协议,smart新车型的工程研发将由吉利控股全球研发中心负责,而奔驰全球设计部门负责设计。这意味着,国产后奔驰不需要在smart身上投入研发、制造等费用,节省下来的资金可以用到自动驾驶、智能网联等其他方面。

不过,这并不意味着奔驰将会忽视smart今后的发展。有消息称,戴姆勒正在打造一个覆盖奔驰电动车、smart电动车和腾势的新能源汽车销售体系。汽车行业分析师贾新光认为,随着2019年11月奔驰品牌首款纯电动车EQC登陆中国市场,戴姆勒在华已开始加快电动化攻势,无论是腾势还是smart,都有望在今后获得来自戴姆勒方面的更多支持。

对吉利控股而言,合资smart则能够重拾自身的小车布局。2015年,吉利控股曾斥巨资与新大洋机电集团、金沙江资本合作,持股45%成为当时的“小车之王”知豆第一大股东。然而,该布局却难言成功。2018年后,由于新能源汽车补贴退坡等原因,知豆销量迅速下滑。2019年10月,资金链出现问题的知豆遭法院拍卖。

另外,smart也能完善吉利的新能源产品布局。目前,吉利打造BMA、CMA、SPA以及PMA四大平台,支撑起多级别燃油与纯电车型。数据显示,2019年吉利新能源和电气化车型销量为11.3万辆,涵盖高端车型“几何A”、油改电车型帝豪EV等。

事实上,作为吉利控股的掌舵人,李书福已颇为直白地表达了对smart的重视。“吉利控股将把研发、制造、供应链等领域的优势及对中国市场的深刻理解注入合资公司,促进双方在平等互利的基础上发挥协同效应,推动smart品牌向电动化、智能化方向转型,实现smart汽车在全球市场的商业成功。”他说。

跳出小众

值得注意的是,此次奔驰与吉利控股联姻,将直接从产品布局层面改变smart的市场竞争力。smart定位为微型车,但根据新车型开发规划,未来smart产品阵容将扩展至紧凑型细分车型市场,与smart品牌定位吻合。

“微型车市场萎缩,smart欲通过新车型‘变大’的方式回归主流市场,但短期内跨度不能太大,所以先拓展至紧凑型车型比较合适。”汽车行业分析师钟师认为,为改善业绩状况,smart想跳出过于小众的市场定位,变得更大众化一些。

贾新光也表示,中国消费者更关注车辆的外形尺寸、车内空间、功率、油耗等因素,对微型车、双门双座、跑车、敞篷等元素的兴趣并不大。如果想在中国市场获得更多青睐,国产smart必然需要加大尺寸。

从市场份额来看,乘用车市场信息联席会发布数据显示,2017年微型纯电动车占比高达69%,2018年下降至49%,2019年上半年仅剩26%。与此相对,紧凑型纯电动车2017、2018和2019年上半年占比分别为23%、33%和54%,市场份额逐年增长,且已经远超微型车。

除车型外,价格也将影响smart的市场竞争力。根据计划,smart新车型将在中国全新工厂生产,目前尚不清楚吉利会通过哪家工厂国产smart。

尽管奔驰与吉利控股均未在声明中提及国产smart的成本问题,但国产化的好处显而易见。以刚刚实现国产的特斯拉为例,据测算,特斯拉国产Model 3相比美产Model 3生产成本降低了20%-28%,并具备27%-34%的降价空间。

钟师表示,国产化不意味着就要走廉价路线。未来,国产smart新车型应将该品牌最初的优点元素继承下去,其中要强化设计方面的吸引力,走亲民化、精品化路线。

“交火”MINI

然而,即便获得股东双方的支持,并成功跳出小众定位,smart也需面对激烈的外部市场竞争压力。2019年11月,长城与宝马合资的光束汽车项目正式启动。据了解,光束汽车项目总投资约51亿元,预计2022年建成,将国产宝马旗下MINI电动车。

与smart类似,MINI也是小型汽车品牌,但市场表现更为优秀。2018年,MINI品牌车型在全球共售出36万辆,几乎是同期smart销量的三倍。据了解,2022年MINI预计推出一款全新电动车型“Rocketman”,该车型可能会基于宝马与长城开发的全新平台打造,新车实现国产后预计续航里程约250公里,主要竞争对手为smart forfour。

值得注意的是,光束汽车只是smart潜在对手之一。近年来,随着国内新能源汽车市场发展和“双积分”考核推进,国外车企纷纷在华布局新合资电动车项目。2017年8月,福特与众泰签署合作备忘录,双方计划成立一家从事纯电动乘用车研发、制造、销售和服务的合资公司。2017年底,大众与江淮组建合资公司江淮大众,该公司主营新能源业务。

不过,所有的中外合资电动车项目都承受着新能源汽车市场遇冷的压力。2019年6月,2019年新能源汽车补贴过渡期正式结束,整体退坡约50%,并且取消地方补贴。截至2019年11月,我国新能源汽车市场已经出现连续5个月的销量同比下滑。

在此背景下,部分“联姻”项目表现难言乐观。2019年9月,江淮大众思皓品牌首款车型思皓E20X正式上市。与新车顺利上市相对应的是,有消息称,截至2019年11月底,思皓品牌只建成11家体验店,加上官方宣称在建的两家,仅铺设13家线下网点。

“面对步入洗牌期的新能源汽车市场,强强联合、抱团取暖是提高竞争力的明智之举。不过,在激烈的市场竞争下,只有那些获得股东双方高度重视、国产化工作做得比较好的电动车合资项目才有成功的机会。”经济学家宋清辉表示。

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