昨日(8月4日)晚间,国务院印发重磅新政《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》(以下简称《若干政策》)。《若干政策》提出,为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境,深化产业国际合作,提升产业创新能力和发展质量,制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。
《若干政策》强调,集成电路产业和软件产业是信息产业的核心,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。有力支撑了国家信息化建设,促进了国民经济和社会持续健康发展。
新政一经推出,今日 A股芯片、半导体、软件等科技类个股集体走高。截至今日收盘时,国产芯片涨幅达2.06%,晓程科技、国民技术等悉数涨停;国产软件涨幅也达1.24%,润和软件、万兴科技等个股涨幅居前。
加大投资重视人才培养,行业成长空间巨大
受益于传统企业的转型升级以及智能设备的更新换代,集成电路和软件产业行业规模庞大。以集成电路产业为例,在国家信息化建设政策推动下,产业规模已从2015年的3609.8亿元提升至2019年的7591.3亿元,年复合增长率达到22.88%,据中商产业研究院预测显示,到2020年我国集成电路产业规模有望突破9000亿元。
纵然国内半导体市场广阔,成长空间巨大,但大部分依赖进口,国产芯片占有率低。这与国内集成电路制造业能力不足,缺少核心技术有必然联系。对集成电路与软件产业等高新技术企业而言,最重要的资产就是人才,行业领军人才是目前制约我国集成电路和软件产业发展的最大掣肘之一。
面对此种状况,《若干政策》表示称,将会鼓励商业性金融机构进一步改善金融服务,加大对集成电路产业和软件产业的中长期金融支持力度。此外,在人才培养方面,将进一步加强高校集成电路和软件专业建设,加快推进集成电路一级学科设置工作,紧密结合产业发展需求及时调整课程设置、教学计划和教学方式,努力培养复合型、实用型的高水平人才。
税收等优惠政策推出,国产软件替代企业受益明显
《若干政策》明确,凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业,不分所有制性质,均可按规定享受相关政策。鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作,积极为各类市场主体在华投资兴业营造市场化、法治化、国际化的营商环境。
特别是集成电路迎来重大利好,线宽小于28纳米以下的企业或项目免税10年!随着此次政策发布,我国集成电路产业有望加速成长。中芯国际实现14纳米FinFET量产;江丰电子溅射靶材在16纳米技术节点实现批量供货;全志科技量产产品以28纳米工艺为主。
此外,对于国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第五年免征企业所得税,接续年度减按10%的税率征收企业所得税。软件行业龙头将受益于政策及国产化替代红利,有望乘势迎来新一轮发展机遇。国产操作系统领军者中国软件、数字创意软件龙头企业万兴科技、基础软件中间件提供商东方通等均有望收获利好。
从内部来看,国产软件厂商更熟悉国内用户的文化背景、操作习惯,其产品设计、功能特性更符合用户的行为与深层次需求,在本地化市场具有先发优势。从外部来看,随着中国外部环境的恶化,越来越多的中国企业开始意识到信息安全的重要性,很多企业逐步开始了国产软件替代进程,这也为孕育出色的国产软件企业提供了肥沃的土壤。
叠加华为备胎计划,相关概念股领涨
8月4日当天,外界消息称,为应对国际变局,巨头华为也启动“备胎”计划。华为备胎计划包括制造终端产品的“南泥湾”项目,涵盖笔电(笔记本电脑)、智慧屏和IoT家居智能产品。外界评论称,此举意在进一步规避国外技术掣肘,生产不再受美国限制的技术产品。
有券商认为,“受益于华为启动南泥湾项目,笔电等产品有望成为重点扩张方向,今明两年销量预计持续大幅增长,配套国产软件有望迎来强势增长”。
叠加国家新政及华为“备胎”启动消息等影响,今日(8月5日),国产芯片与国产软件板块全线走高,半导体及元件与国产软件板块高开,晓程科技(300139)、申通地铁(600834)国民技术(300077)涨停,芯朋微(688508)、宏达电子(300726)等大涨;创意信息(300366)、宝信软件(600845)涨停,润和软件(300339)、万兴科技(300624)跟涨超6%。
整体而言,国产操作系统、办公软件、中间件、服务器及解决方案、应用软件等领域的龙头公司,均有望趁国家新政东风和国产替代浪潮,迎来历史发展新机遇。
