3月18日晚，昇兴股份(002752.SZ)发布非公开发行A股股票发行情况报告书。公告称，公司此次募资7.46亿元，发行价为5.19元/股，定增股份将于2021年3月22日在深交所上市。
本次发行对象共14位，新增股份登记完成后公司前十名股东发生较大改变。伊村伊品、高盛、九泰等A类投资者新晋公司股东前十名，分别位于第3、9、10名，同时养元集团、五矿证券也对公司进行了增持，位于第4、6名，大股东昇兴控股有限公司持股比例(含福州昇洋发展)由74.82%降低至63.82%。
昇兴股份是国内金属罐装龙头企业之一，疫情过后，公司业绩复苏状况良好，原重要客户的订单基本恢复。据2020年业绩预告，公司第四季度营收8.72亿元，净利润5009万元，实现全年扭亏为盈。同时，公司积极拓展业务，新增红牛维生素风味、元气森林和雀巢咖啡等大型知名客户的业务。值得一提的是，同期发布的一季报预告非常亮眼，公司预计实现净利润3500-4000万元，同比增长386.23%-455.69%。
2018年后包装行业集中度不断提升，叠加综合国力提升之下国民消费实力的增长，竞争格局持续向好。本次募投项目所新建升级的公司罐装产线，有望帮助公司突破当前的产能瓶颈以应对下游金属罐装的旺盛需求。公司表示，项目投产后预计将为公司每年带来8197万元净利润。此外，公司此次发行对象涵盖国内外顶尖知名的饮料公司和投资公司以及具有宽阔市场的大型零售企业，与新旧股东的业务合作和协同互补将成为昇兴股份未来业务拓展和升级的强劲引擎。
其中，著名饮料公司养元集团去年成为泰国天丝红牛在中国北部地区的经销商，而昇兴股份则是天丝红牛的核心供应商。持续创造利润的养元集团将为昇兴股份维护和开拓终端销售市场，双方形成合力，共创双赢。根据东北证券研报，红牛维生素风味推广效果优异，销量节节拔高，获得2020双十一功能饮料销售榜冠军，从而拉动昇兴股份一季度业绩上涨。未来伴随天丝红牛成长加速，公司有望受益于15-20亿的庞大罐装市场。
值得注意的是，通过本次定增获配股份最多并成为公司第三大股东的是宁波市伊村伊品投资合伙企业(有限合伙)，通过天眼查发现其背后实际投资人是宁波永辉超市。此外还有国际领先的投资银行Goldman Sachs & Co. LLC即高盛参与本次定增。知名产业资本和投行参与昇兴股份定增，后续将产生怎样的深度合作让市场充满期待。
本次定增将充分推动昇兴股份产线产能的升级扩张，借助资本市场的力量为公司日后在金属罐装领域的发展打下厚实地基，增强公司在行业内的核心竞争力，从而不断能扩大市场份额，增厚公司业绩。(CIS)
