11月23日,网易云音乐启动全球公开招股。据市场消息透露,网易云音乐国际配售反应理想,开售半天已获足额认购,并吸引诸多不同类型基金的积极参与,包括全球长线基金﹑专注新经济领域的投资基金及对冲基金。
据悉,网易云音乐计划全球公开发行1600万股普通股,发售价区间为每股190-220港元,拟募资30.4亿至35.2亿港元(约合24.9亿至28.9亿元人民币),另设不超过15%的超额配售权。按照计划,网易云音乐将于12月2日上午挂牌上市,代码“9899.HK”,上市联席保荐人为美银证券、中金及瑞信。
作为全球最大音乐社区,网易云音乐也获得国际投资者、行业投资者等基石投资者认可。招股书显示,网易云音乐已引入网易公司、索尼音乐娱乐、奥比斯投资管理有限公司Orbis任基石投资者,总计认购3.5亿美元。其中,网易公司认购2亿美元(约15.6亿港元)股份,索尼音乐娱乐认购1亿美元(约7.8亿港元)股份,Orbis认购5000万美元(约3.9亿港元)股份。
值得关注的是,网易云音乐基石认购占比本次发行股份八成。如果按205港元中间价定价,且超额配股权未获行使,网易云音乐的基石投资者认购股份占比约为83.15%。
行业分析指出,当前港股打新市场较冷,散户热情尚未重振,网易较高比例的机构基石持股有利于稳定股价,6个月的基石锁定期也可以看出机构对网易云音乐长期走势的看好。
此外,作为全球三大唱片公司之一的索尼音乐娱乐,以1亿美元基石投资网易云音乐,也引发了行业强烈关注。公开报道显示,今年5月,网易云音乐与索尼音乐娱乐达成全面版权合作,网易云音乐获索尼音乐娱乐数年期的海量曲库授权。另外,双方还将在音乐宣发、流媒体服务、在线K歌、音乐Mlog等层面开展更多创新探索与全新合作。
香港股票分析师协会副主席潘铁珊认为,此次网易云音乐成功引入索尼音乐娱乐等作为基石投资者,充分反映版权方对于公司的信心。双方未来可能会在音乐版权方面有更深入的战略合作,成为公司日后发展的一大强力后盾。近期,网易云音乐分别与摩登天空、香港英皇娱乐以及中国唱片集团达成版权合作,获得三家唱片公司的全量音乐版权。
据潘铁珊分析,网易云音乐手握丰富原创音乐资源,成功抓紧年轻用户对平台的喜爱。截至今年9月底,平台月活跃用户平均已达至1.84亿,其中付费用户数达到2,752万人,付费比率高达14.9%。辅以最新政策,市场将释放出大量优质头部音乐版权,双管齐下,网易云音乐未来发展看俏。
