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新冠肺炎检测板块火了 医疗器械ETF大涨4.20% 后市怎么看?

来源: 中国证券报
2022-01-17 08:45 
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2022年开年以来,医疗器械行业表现抢眼,新冠肺炎检测、体外诊断、基因检测等细分板块纷纷走高。“抗疫主题”基金医疗器械ETF受到市场关注,1月14日该ETF单日大涨4.20%高居两市ETF第一,单日成交额1.3亿元更是创下上市以来新高。

据了解,医疗器械ETF(159883)跟踪中证全指医疗器械指数,指数成分股涵盖医疗设备(权重29.72%)、医美(权重12.02%)、医疗耗材(权重26.35%)、体外诊断(权重25.49%)、诊断服务(6.42%)等细分行业。从概念角度看,新冠肺炎检测概念股17只,占比29.28%。值得注意的是,随着国内外疫情趋严,医疗器械ETF市场关注度提升明显,去年4月底上市以来日均成交额超3006万元,开年以来日均成交额放大至6500万元。

新冠检测量或持续居于历史高位

在奥密克戎全球蔓延的情况下,全球确诊病例数持续攀升。根据世卫组织最新实时统计数据,1月14日全球新冠肺炎确诊病例新增312万例,死亡病例新增7942例。其中,美国新增超68万例确诊病例,26州日均新增病例达疫情暴发以来最高。国内方面,1月14日,31省区市新增本土确诊104例,涉及河南、天津、上海、广东、浙江多省市。截至目前,我国已有安阳、广州、珠海、中山、深圳等12地发现奥密克戎病例。

安信证券最新研报显示,根据OWID数据,2021年12月欧洲主要国家新冠检测量已经达到1.4亿人份,创历史新高,环比增速约为40%;美国新冠检测量则达到5238万人份,接近历史新高,环比增速约为30%。由于数据获取与更新存在一定延迟,因此2022年1月最新检测量数据有待后续跟踪,但因为新冠新增确诊病例与新冠检测量存在强相关性,从全球新增确诊病例创新高的形势来判断,预计新冠检测量也会持续居于历史高位。

国产械企加速出海

海外需求激增,加上国内多地开展大规模核酸检测,市场对新冠肺炎检测需求高企,新冠检测试剂销量有望增长,或将为相关企业带来业绩弹性。截至目前,九安医疗、东方生物等公司生产的新冠抗原自测试剂盒,率先获得了进入美国FDA认证,美康生物、万泰生物、万孚生物等公司纷纷表示,旗下新冠检测试剂产品也在准备申请美国的FDA认证。

事实上,我国低值耗材已率先完成产业国际化,2020年医疗器械出口额前十企业包括五家低值耗材厂商,如出口医用敷料、手套等。近期奥密克戎蔓延也将加速新冠肺炎检测公司出海。从低值耗材到医疗设备再到高值耗材,我国医疗器械出口高速增长。

短期来看,全球对我国医疗器械供应链依赖度提高。中国医疗器械公司也积极抓住这次机会,和全球巨头同台竞技。长期看,新冠肺炎疫情或将重塑全球医疗产业格局,随着各国产业政策出台,国际竞争也将愈发激烈,我国医疗器械产业链面临新的挑战与机遇。

医疗器械2022年投资机会展望

2021年底,工信部发布《“十四五”医疗装备产业发展规划》,这是国家层面推动医疗装备发展的第一个五年规划,提出了2025年医疗装备产业发展的总体目标和2035年的远景目标,为医疗器械2022年乃至未来十年发展指明了发展方向。

西南证券所长助理、医药首席杜向阳近期表示,从供给端看中国械企依然面临两低问题:一个是低渗透率,这些领域未来是一片蓝海,意味着成长空间更大;另一个是低国产化率,意味着进口替代逻辑、进口替代空间,未来国产企业抢占的份额会更多。

对于2022年板块行情,杜向阳认为,疫情导致的业绩高基数,已经在2021年消化得差不多了。在政策预期较为充分,短期看疫情退却后,国内和国外的医疗新基建也不断开展,所以器械板块2022年的表现还是值得期待的,总体板块的估值或将继续抬升。

有业内人士表示,对普通投资者而言,医疗器械种类繁杂且研究门槛较高,个股波动大,个人投资者研究难度较高,借道指数基金更省心,还可分散个股投资风险。目前场内有覆盖抗疫、养老、医美的医疗器械ETF(159883),场外也有联接基金(A份额013415,C份额013416)可以选择。投资者不妨借道相关行业指数基金,分享国产器械长期增长红利。

【责任编辑:刁云娇】
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