锐捷网络股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

公司是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商，主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。公司的主要产品包括网络设备（交换机、路由器、无线产品等）、网络安全产品（安全网关、下一代防火墙、安全态势感知及身份管理产品等）、云桌面整体解决方案等。

截至招股说明书签署日，福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“星网锐捷”）持有公司25,500.00万股股份，占公司股本总额的51.00%，为公司的控股股东。福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）持有星网锐捷15,455.20万股股份，占星网锐捷总股本的比例为26.50%，为星网锐捷的控股股东、公司的间接控股股东。福建省国资委持有电子信息集团100%出资额，系公司的实际控制人。

锐捷网络2022年9月15日披露的招股书显示，公司原拟募资220,000.00万元，用于“新一代网络通信系列设备研发及产业化”、“云端融合解决方案研发及产业化项目”、“数据通信研发技术平台”、“补充流动资金”。

锐捷网络2022年11月9日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，根据初步询价结果，经公司和联席主承销商协商确定，本次公开发行新股68,181,818股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格32.38元/股计算，预计募集资金约为220,772.73万元，扣除发行费用约10,578.19万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为210,194.54万元。

矩阵纵横设计股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

发行情况：

公司简介：

公司主要从事空间设计与软装陈设业务，主要服务的项目类别为住宅地产的售楼处、样板间等空间领域。在非住宅领域，公司紧随国家与行业的政策导向与发展趋势，业务涵盖办公、酒店、教育、康养、文化场馆等业态领域。

截至招股说明书签署日，王冠直接持有公司2,647.06万股股份，占本次发行前总股本的29.41%，通过天玑玉衡投资间接持有公司1.48%的股份，通过几善优合投资间接持有公司2.99%的股份，通过迷凯斯投资间接持有公司1.60%的股份，通过合纵连横咨询间接持有公司0.40%的股份，王冠直接和间接持有的公司股份比例合计为35.89%。另外，王冠作为天玑玉衡投资、几善优合投资、迷凯斯投资、合纵连横咨询的实际控制人，进而控制公司40.76%的表决权，王冠直接和间接控制公司股份表决权比例为70.18%，为公司控股股东及实际控制人。

矩阵股份2022年9月28日披露的招股书显示，公司原拟募集资金88,370.84万元，拟用于“总部设计中心建设项目”、“设计服务网络建设项目”、“智能设计平台建设项目”、“信息化建设项目”。

矩阵股份2022年11月9日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，根据初步询价结果，经公司和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股3,000.00万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格34.72元/股，公司预计募集资金总额104,160.00万元，扣除预计发行费用约9,387.1303万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为94,772.8697万元。