浙江中科磁业股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 天风证券股份有限公司

发行情况：

　　公司简介：

中科磁业主要从事永磁材料的研发、生产和销售，是目前国内重要的永磁材料生产商之一，致力于发展成为新一代消费电子和节能家电领域全球领先的永磁材料应用方案提供商。公司的主要产品为永磁材料，可分为烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体两类。

中科磁业主要股东吴中平、吴双萍、吴伟平三人为兄弟、姐弟关系，且三人签署了《共同控制协议》。其中吴中平担任公司的董事长和总经理，吴双萍担任公司的董事，吴伟平担任公司的董事和副总经理，三人能实际控制公司的发展方向，能够对股东大会、董事会决议以及公司董事、监事、高级管理人员的提名和任免产生实质性影响，三人合计持有发行人5,680万股，占总股本的85.49%，系公司的实际控制人。

中科磁业2023年3月15日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金36,557.96万元，用于年产6000吨高性能电机磁瓦及年产1000吨高性能钕铁硼磁钢技改项目、研发技术中心建设改造项目、补充营运资金。

中科磁业2023年3月22日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，按本次发行价格41.20元/股计算，中科磁业预计募集资金总额为91,258万元，扣除发行费用8,754.66万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为82,503.34万元。