【延伸阅读】外媒:中国银行向美国投资者发行美元债券

　　参考消息网11月6日报道外媒称，中国银行将成为首家直接向美国投资者发售美元债券的中国内地银行。该银行已开始向全球基金经理推介其符合巴塞尔协议III（Basel III）规定的一笔债券。

　　据英国《金融时报》11月5日报道，中国银行此次发债计划筹资约30亿美元，将符合针对美国投资者的监管要求，即144a规则。根据英国《金融时报》看到的一份条款清单，初步定价显示，债券收益率较可比美国国债收益率高出300个基点。

　　中国银行被全球三个主要评级机构列为“A”级，不过出于一家中国企业在海外发债所涉及的法律复杂性，此次发行的债券可能被评为“BBB+”级。

　　这些10年期债券还将符合针对欧洲和亚洲投资者的监管标准，这令此次发债成为第一笔由一家中国银行主要境内机构（而非分支行）发行的真正全球性债券。过去都是中国内地银行在美国和其他市场的分支机构发行美元债券。

　　今年，中国各银行一直在大举发债，因为它们希望将其融资来源多样化，同时在新的资本充足率规定实施之前改善资产负债表。

　　银行人士和律师预测，中国银行业将成为亚洲债券市场的主流，而在去年之前，这个市场上还完全不见它们的身影。

　　巴克莱（Barclays）估计，未来几年，中国银行业将最终需要融资约1万亿元人民币（合1600亿美元）。

　　（2014-11-06 07:54:23）