-每股26.80美元的全现金交易为Fidelity &Guaranty Life股东带来直接价值

　　北京和爱荷华州得梅因2015年11月10日电 / / -- 设在中国北京的全球领先的综合保险集团安邦保险集团（以下简称“安邦”或“该公司”）和美国一流的年金与寿险公司Fidelity &Guaranty Life（纽约证券交易所代码：FGL），简称FGL）联合宣布双方于2015年11月8日达成一个明确的合并协议。根据此协议安邦将以每股26.80美元的价格收购FGL。

　　该交易将使安邦成为美国最大的保险公司之一（按固定指数年金产品的市场份额计算）。预计FGL稳健的人寿和固定指数年金平台将加快安邦业务的增长，同时让FGL有能力加速吸纳更多的投保人。

　　该公司在一份声明中表示：“安邦一直以客户为中心。本次交易将为安邦和FGL的客户带来价值。安邦在亚洲保险市场上拥有强大而深厚的影响力，这得益于该公司以深入分析为基础的理性投资决策、价值推动和以客户为中心的长期的发展战略。收购FGL与安邦侧重业务全球化的投资策略是一致的。FGL拥有不错的历史业绩、有经验的管理团队和员工队伍、强而有力的长远发展潜力。”

　　FGL总裁兼首席执行官Chris Littlefield表示：“在回顾了不同的战略选择后，我们相信这是一个不错的交易，它将让FGL不断取得成功。我们的专长和一直致力于独立经纪人和指数人寿和指数年金保险市场加上安邦的资源将让我们能不断地发展业务、服务客户。此外，安邦获得FGL的股权后，FGL将成为一个强大的、多元化的国际公司的一员，该公司在寿险方面有长远的目标和投资眼光。我们期待着继续为分销合作伙伴提供旨在保护客户的家人和退休储蓄金的创新解决方案。”

　　HRG Group持有FGL的大多数股权。HRG Group总裁兼首席执行官Omar Asali表示：“FGL通过严格执行战略计划已经建立了一个强大且有吸引力的公司。我们很高兴自2011年以来一直支持FGL的成长和发展并取得了成功，包括将公司发展为固定指数年金市场上的领导者和2013年进行FGL首次公开募股。对我们来说FGL一直是一项不错的投资，我们很高兴安邦成为FGL的新东家。我们相信本次交易完全反映了在FGL创造的全部价值，我们非常支持这一交易。”

　　根据协议，安邦将收购Fidelity &Guaranty Life的所有流通股。收盘时FGL股东将收到每股26.80美元的现金。本次交易在每股20.79美元的基础上溢价28.9%。每股20.79美元是2015年4月6日FGL公开宣布进行战略评估前的未受影响的收盘价。

　　如果本次交易能得到监管机构的批准且满足其他惯例成交条件，本次交易预计将在2016年第二季度完成。签署合并协议后，HRG集团作为FGL的大股东将向安邦送达一份批准和执行合并协议的书面同意书。

　　安邦保险集团简介

　　安邦保险集团是一家总部位于中国北京的保险公司，在全球拥有3000万客户和3万多名员工。安邦不仅是中国领先的综合保险集团之一，它在全球的业务领域覆盖比利时、荷兰和韩国，业务范围包括银行、人寿保险、财产和意外保险、医疗保险、养老金、证券、金融租赁和资产管理业务。客户包括大企业、中小型企业，零售和私人银行客户。更多信息请登录 www.anbanggroup.com/abic/english 。

　　Fidelity &Guaranty Life简介

　　保险控股公司Fidelity &Guaranty Life帮助中等收入的美国人为退休做准备。FGL通过子公司提供固定指数的年金和寿险产品，由独立经纪人通过已建成的独立营销组织的网络分销。总部设在爱荷华州得梅因的Fidelity &Guaranty Life在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)交易，股票代码：FGL。更多信息请登录www.fglife.com。

　　安邦美国媒体联系人：

　　Arielle Patrick

　　万博宣伟公关(Weber Shandwick)

　　电邮：apatrick@webershandwick.com

　　电话：+ 1 212-445-8470

　　安邦中国媒体联系人：

　　Joli Yu

　　安邦保险集团

　　电邮：joli.yu@anbang-international.com

　　电话：+ 86 13910636526

　　FGL媒体联系人：

　　Jamie Tully或 David Millar

　　Sard Verbinnen &Co

　　电话：+ 1 212-687-8080

　　关于前瞻性陈述的警戒性声明

　　根据《1995年私人证券诉讼改革法案》 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995)提出的“安全港”声明：本新闻稿包含且我们的代表不定期做出的某些口头声明可能包含与涉及FGL或安邦的拟议交易相关的、关于FGL或安邦未来业绩的和任何相关事项的前瞻性陈述。所有前瞻性陈述所谈到的问题涉及风险和不确定性，其中有许多风险和不确定性是FGL和安邦无法控制的。这样的陈述受到各种可能导致实际结果、事件和发展趋势与在这些陈述中写明的、暗示的结果大不相同的风险和不确定因素的影响，因此您不应该过度依赖这些陈述。这些陈述是以对适用的FGL的和安邦的管理的信任和假定为基础。一般而言，前瞻性陈述包括有关当前预期、其它行动、事件、结果、战略和期望的信息，并且一般使用了“相信”、“有望”、“打算”、“期望”、“计划”、“寻求”、“估计”、“预测”、“可能”、“将”、“可以”、“可能”、“持续”或类似词语。无法保证前瞻性陈述一定能实现。除了其它风险之外，同时还无法保证该交易一定能在预期的时间框架内完成或一定能完成。可能导致实际结果、事件和发展趋势与预期有很大不同的因素包括但不限于：任何可能引起合并协议终止的事件的发生、变化或其他情况；发出合并协议公告之后任何针对FGL或安邦或其它方的法律诉讼的结果；由于未能满足合并条件无法完成合并；拟议的交易与目前的计划和运营有冲突、合并造成保留员工可能会有困难的风险；立法、监管和经济发展。上述对重要因素的回顾不应被理解为是详尽的，而应该结合本文和其他地方出现的其他警戒性声明阅读，包括FGL最近提交的Form 10-K和Form 10-Q报告和FGL向美国证券交易管理委员会（Securities and Exchange Commission，简称SEC）提交的其它文件中提到的风险因素。FGL不承担为反映假定发生了变化、出现了改变未来运营结果的意外事件和变化的任何更新或修订前瞻性陈述的义务。本文提到的任何网站上的信息不是本新闻稿的一部分。

　　附加信息及在哪里可以找到它

　　FGL打算就拟议的交易向SEC提交相关资料，包括FGL初步和最终形式的信息声明。强烈建议FGL股东阅读所有向SEC提交的相关文件，包括FGL信息声明，因为它们包括了拟议交易的重要信息。这些文件可以在SEC网站上免费获得，网址www.sec.gov。此外，也可以通过联系Lisa Foxworthy-Parker（邮箱Lisa.Parker@fglife.com）从FGL免费获得。