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欧洲进入印钱模式 黄金站稳1300

2015-01-23 15:50:40

黄金周四上涨,五个多月来首次收于1300美元上方。因德拉吉宣布从3月至2016年9月,每月购买600亿欧元债券,黄金在德拉吉讲话后一路走高,刷新2014年8月15日来新高1306.60。

周四,现货黄金上涨8.70美元,涨幅0.67%,报1301.60美元/盎司,最高触及1306.60美元/盎司,最低下探1281.35美元/盎司。

美国经济数据方面,上周首次申请失业救济金人数为30.7万人,多于预期的30万人,环比减少1万人,为连续第三周超过30万人。

截至1月22日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日持平,为740.45吨。

欧洲进入印钱模式 黄金站稳1300

  利好因素:

1.德拉吉周四宣布,2015年3月起每月购买600亿欧元成员国国债和机构债券,持续到2016年9月;若欧元区通胀回升到接近2%则将停止购债。QE总规模有望近1.2万亿欧元。欧央行强调,如有需要将持续购债,直到通胀改善。

2.丹麦央行宣布将存款利率从-0.2%降至-0.35%,维持贷款利率在0.05%不变。这是丹麦央行本周第二次降息。本周一丹麦央行意外宣布将存款利率由-0.05%调降至-0.2%,将贷款利率调降至0.05%。

3.伊拉克军方22日说,当天伊拉克至少有33人在武装冲突和爆炸袭击中丧生,另有47人受伤。意味着该地区的安全形势严峻。

利空因素:

1.美国劳工部(DOL)周四(1月22日)公布的数据显示,美国1月17日当周季调后初请失业金人数减少1万至30.7万,预期30万,前值修正为31.7万人。

2.美国11月FHFA房价指数环比增0.8%,高于预期的增0.3%,10月数据从环比增0.6%修正为环比增0.4%。美国11月FHFA房价指数同比增5.3%,10月为同比增4.5%。

后市展望:

◆根据ETF Securities周三(1月21日)公布对80位市场人士的调查显示,多数受访人士预计2015年年底金价将在高于1250美元/盎司,且最高可能触及1400美元/盎司,其中60%的受访者预计2015年底金价将在1250-1400美元/盎司之间交投;25%的受访者预计年底将在1000-1250美元/盎司间交投;11%预计年底在1400美元/盎司上方交投。

◆道明证券(TD Securities)认为,黄金市场显而易见地调头发出逢低做多信号。

◆瑞银分析师称,“宽松的政策利多黄金。近期欧元的下行压力可能削弱了黄金的涨势。但欧洲央行实施超出预期的刺激(尤其是预期达到了1万亿欧元)后,这具有促使黄金忽视欧元的影响,更加关注欧洲央行资产负债表的扩张。”

◆民生证券首席宏观分析师管清友认为,利好金融属性和避险属性较强的大宗商品,比如黄金白银。但考虑到油价下跌、需求低迷导致全球通缩,美元升值,以及波动率难以回升到2008和2012 年等因素,黄金上涨的高度也不会太大。

◆三菱集团策略师Jonathan Butler称:“(欧洲央行)持续两年的购债计划对欧元负面的影响十分大,预计未来美元还会继续走强。从这一点上来看应对不利金价,但……更大的则是出于避险需求而买入黄金。”

◆根据ISA Bullion周四(1月22日)报告显示,黄金昨日显示上涨试图测试千三关口,但随后回吐了部分涨幅。因黄金前景得以一定改观,我们认为若黄金回落,则可以逢低买入。黄金在某个时间点上可能走高,但短线回调也很正常。因黄金走势良好,我们也是黄金买家。

◆香港永丰金融集团周四(1月22日)在报告中表示技术面上,金价突破了此前的区域,但在1300水平仍然有很多阻力,因此上行动能有所减弱。此外永丰建议在1292做多黄金至1300,这一单以8美元/盎司盈利结束。

◆瑞士MKS金融集团在周四(1月22日)的报告中表示,黄金自年初以来的强劲表现是因为投资者对黄金ETF产品的需求增加。SPDR基金(世界上最大的黄金ETF)持有量2015年来的增幅已超4.0%。

◆特里兰贵金属(Triland Metals)分析师团队(1月22日)认为,黄金价格的上涨动能继续发生转变,现在恐怕得在1277-1325美元/盎司区间开辟新的战场。该分析师团队指出,在上述波动区间里,逢低吸纳这样的操作建议已经被重新提上日程。

周五关注重点:

09:35 日本 1月制造业PMI初值

09:45 中国 1月汇丰制造业PMI

13:00 日本副首相兼财务大臣麻生太郎发表讲话

16:30 德国 1月制造业PMI初值

17:00 欧元区 1月制造业PMI初值

17:30 英国 12月季调后零售销售

21:30 加拿大 11月零售销售

22:45 美国 1月Markit制造业PMI初值

23:00 美国 12月成屋销售总数年化

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