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阿根廷债务危机:资本与国家的较量

在一批美国对冲基金十多年的步步紧逼之下,阿根廷目前已经站在了债务违约的悬崖边。然而,最密切关注此事的,莫过于全球资本市场。

周一晚间,阿根廷女总统克里斯蒂娜在全国电视讲话中表示,将不会执行美国最高法院的裁决,不会向一批美国对冲基金全额赔付本息15亿美元现金。她将其称之为“敲诈勒索”。

克里斯蒂娜还进一步表示,如果她遵守裁决令,那么之前以折扣价购买阿根廷国债的那些债权人都将诉诸法庭,然后,法官会告诉他们,他们也有同样的权利。这样的结果将导致阿根廷经济崩溃。

国际货币基金组织(IMF)也担忧更为广泛的系统性影响。若阿根廷因此事违约,将给其他资不抵债的国家树立起负面先例。英国BBC报道称,一些分析师认为,美国最高法院的裁决可能会鼓励投资者抵制其他国家的主权债务重组。

不幸的是,这还不是最坏的事。就在克里斯蒂娜电视讲话一个小时之后,国际评级机构标普宣布将阿根廷长期外币评级从CCC+调降到CCC-,维持短期外币评级为C不变,理由是该国外币债务违约风险提升。“阿根廷政府全额赔付原告债务的能力有限。”

留给阿根廷作出最终抉择的时间已经不多了,该国下一个偿债日期就在6月30日,当日须偿付的债务总额约为9.07亿美元。若依照裁决令支付15亿美元现金,那么阿根廷本就已降至八年低点的外汇储备将进一步濒临枯竭。更何况目前阿根廷债务总额约为150亿美元。阿根廷央行外汇储备金仅剩280亿美元。

美国最高法院宣布阿根廷最终败诉之后,阿根廷国债价格昨日跳水,收益率攀升。阿根廷2024年到期的美元债券价格盘中持续下挫。

阿根廷债务危机:资本与国家的较量

华尔街见闻网站近日持续关注一批美国对冲基金向阿根廷讨债案。此事最早要追溯到2001年,当年阿根廷发生创纪录的950亿美元债务违约,一批对冲基金以极大折扣购买了大量阿根廷主权国债。随后几年,这些对冲基金拒绝参与阿根廷债务互换方案,并将该国政府告上法庭,要求对方100%全额偿付本息。阿根廷女总统克里斯蒂娜将这些国际债权人称为贪婪的“秃鹫”。

事实上,这种对冲基金本就以此为生。这批对冲基金的领头羊、基金公司Elliott Management创始人保罗·辛格尔(Paul Singer)恰恰以购买不良债务而闻名业界。他们基本的操作模式就是低价购入发生危机的主权国债券,拒绝参与该国任何减少自家基金利益的债务重组方案。像阿根廷一样,若该国拒绝偿还,则想方设法将对方置于危险境地。

阿根廷为进入国际融资市场已经争取了十几年,因此,业内认为该国选项所剩无几,克里斯蒂娜可能不得不与这批对冲基金协商债务问题。据彭博新闻社报道,前阿根廷经济副部长、EconViews主管Miguel Kiguel认为:“最合理的途径就是协商,(阿根廷)需要避免违约。因为当前的阿根廷正处于危险境地——经济衰退、过低的外汇储备、高通胀、大量的进口管控,这个国家还亟需重返国际资本市场。”

 
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