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山东国资改革力度望超预期 重点关注3股

近期山东各市国资委密集召开年中工作会议,对下半年改革重点进行部署。其中,潍坊市国资委召开市管企业负责人会议,要求谋划推进潍坊港集团组建、加快建立现代企业制度等8项工作;济南市国资委则明确市属国有企业发展思路,要求加快深化改革步伐,完善中国重汽集团等企业技术中心功能,持续推进全面创新。菏泽市国资委召开经济运行分析会,要求加快发展混合所有制,提升国有资产保值增值。

机构认为,在国企改革顶层设计方案即将出台的背景下,地方国资改革也将进入加速期,山东作为国资体量全国排名第五的大省,从试点组建国有资本投资运营公司、30%省管国资划入社保基金等动作来看,该省国资改革力度有望超预期。

有分析称,自2014年6月以来山东出台了多项相关改革意见及配套文件,改革势头迅猛,有望使山东省国资情况进行较大的改善。山东省国企改革的亮点主要体现在:鼓励上市公司股权激励、国有资本划转充实省社保基金、试点国有资本投资运营公司。

数据显示,截至去年底,山东国有资产总额达2.58万亿元,从资产类别来看,化工、医药、房地产等行业较为集中,多数属于竞争性行业,资产整合空间较大。

A股上市公司方面,可重点关注(1)华鲁恒升:尿素价格上涨推动盈利提升;国企改革预期;(2)鲁商置业:作为大股东旗下唯一房地产资产整合平台,未来有望受益集团相关资产注入;(3)晨鸣纸业:参股形式搭建综合金融平台,全面助力公司转型。

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