参考消息网12月9日报道外媒称，尽管中国的银行疲于应对问题贷款和股价低迷，但他们今年利用投资者对收益的渴望筹得了创纪录的1100亿美元资金。

　　据美国《华尔街日报》亚洲版网站12月8日报道，中资银行的筹款活动以出售债券为主，包括今年对银行开放的优先股发行。数据提供商迪罗基公司的数据显示，这一筹资规模较去年的430亿美元增长了一倍以上，也超过了2010年创下的纪录820亿美元。2010年，中国最大银行之一中国农业银行股份有限公司通过首次公开募股（IPO）筹得220亿美元，是当时全球规模最大的上市交易。

　　银行大举筹资既是为了应对日益增多的不良贷款，也是为了满足北京力推银行持有更多资本的要求。在中国经历五年来最低经济增速之际，9月份中资银行不良贷款同比增长了36%。与此同时，监管部门要求银行在2018年的截止期限之前采用巴塞尔协议三的新全球资本规定，那是银行实力的一个全球标准。惠誉国际信用评级有限公司的金融机构评级高级董事吴月明表示，中国的银行明年将继续利用市场筹集资金，为其增长提供资金并满足监管要求。

　　报道称，尽管中国央行最近的意外降息提振了中国长期陷入低迷的银行股，但很多银行的股价虽然在上涨，但仍低于资产价值（即账面价值），使股市筹资成为排在债市之后的次佳选择。

　　在筹得的1100亿美元中，98%来自举债，包括在境内和离岸市场销售的债券。约有22%的举债来自中国政府4月份开始允许发售的优先股。

　　优先股兼有债券和股票的特点，但投资者更多地将该产品视为固定收益工具，因为它定期支付利息。

　　报道称，优先股不给予投资者表决权，在出现违约时可能会变得一钱不值。但优先股可以转换为普通股股票，而且有较高的收益率以反映上述风险，这在全球利率低企之际富有吸引力。优先股还可以计入一级资本，而一级资本是巴塞尔协议三框架中衡量银行财务实力的一个关键指标。

　　据迪罗基公司称，中国工商银行上周向投资者发行了56.9亿美元的优先股，成为第四家发行此类工具的内地银行。知情人士透露，这些优先股的股息率为6%，远高于五年期美国国债1.6%的收益率，吸引认购规模近280亿美元。

　　虽然中国大型银行的股息收益率普遍很高，介于5%到6%之间，但优先股持有人的优势是可以定期获得收益而不受银行股波动性的影响。

　　高盛集团亚洲（不包括日本）信贷资本市场负责人多米尼克·朱里斯说：“通常情况下，养老基金和债券基金等需要投资债券的机构投资者有兴趣购买这些优先股。”

　　报道称，中国银行10月份在海外发行了价值65亿美元的优先股，股息率为6.75%。11月，它又在国内发行了52亿美元的优先股，股息率6%。

　　农业银行10月份通过在国内发行优先股筹集了人民币400亿元（合65亿美元），这批优先股的股息率为6%。

　　到目前为止，已有七家中资银行宣布了规模总计超过600亿美元的优先股发行计划。

　　对于银行而言，在从IPO到股票增发的股市筹资渠道基本关闭之际，优先股这一新融资工具的出现令他们感到宽慰。（编译/何金娥）

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　　25家中资银行跻身全球1000家大银行。 新华社