高盛BDC公司IPO路演华尔街金融机构联合护航
据外媒发布报道,高盛旗下专业贷款投资管理公司Goldman Sachs BDC Inc周二表示,将在纽约证券交易所进行首次公开发行600万股,股票代码“GSBD”,公司预计使用发行收益加上90万股的超额认购收益进行财务偿还。
Goldman Sachs BDC Inc公司至今成立2013年初,全称Goldman Sachs Business-development company,主营业务涵盖小微企业提供贷款业务。
Goldman Sachs BDC Inc最初是一家享受税务优惠政策类似共同基金的企业,拥有一定数量股份可以进行私下转让和公开发行。目前年盈利500至7500万美元,暂无信用和盈利评级。
该公司进入上市发行前的机构路演阶段,目前没有详细的公开发行价格与日期。
多家华尔街顶级金融机构,如美银美林集团、高盛集团、摩根士丹利集团、花旗集团、瑞士信贷和富国银行将作为"GSBD"在纳斯达克上市的联合账簿人以降低"GSBD"发行风险。
此外,美国投行Raymond James和美国券商SunTrust Robinson Humphrey担任联席主承销商。(Esther)
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