2007年3月6日，财政部出具财金[2007]14号《财政部关于中国东方资产管理公司发起设立东兴证券股份有限公司有关问题的批复》，同意东方资产动用15亿元资本金，以货币出资方式发起设立东兴证券。

　　三、益丰药房(732939)申购指南

　　申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A 股股份市值。根据其2015 年2 月6 日（T-2 日）前20 个交易日（含T-2 日）的日均持有上海市场非限售A 股股份市值确定其网上可申购额度，每1 万元市值可申购一个申购单位，不足1 万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A 股股份市值不纳入计算。参加申购的每一申购单位为1,000 股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000 股，超过1,000 股的必须是1,000 股的整数倍，但最高不得超过其持有上海市场非限售A 股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即不超过16,000 股。

　　2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。

　　3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2015 年2 月6 日（T-2 日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以2015 年2月6 日（T-2 日）为准）。

　　股本情况

　　（一）总股本及本次发行的股份公司本次拟向社会公众发行不超过4,000万股普通股

　　（二）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系截至招股意向书摘要签署之日，高毅分别持有益丰投资57.51%的股权、益之丰43.00%的股权和益之堂34.59%的股权，而益丰投资、益之丰和益之堂分别持有本公司44.23%的股份、3.29%的股份和1.53%的股份，因此，高毅、益丰投资、益之丰、益之堂之间存在关联关系。　　

　　截至招股意向书摘要签署之日，今日资本XV、今日资本XIV均受CTCG Fund（Cayman）所控制，今日资本XV与今日资本XIV存在关联关系。

　　四、好莱客(732898)申购指南

　　好莱客拟公开发行不超过2450万股，成为A股市场上第二家整体衣柜上市企业。

　　好莱客以开发、生产、销售整体衣柜及配套家具为主营业务，是引领中国整体衣柜发展方向的领军品牌之一。“好莱客”品牌的内涵是“舒适的家”，致力于为消费者营造舒适的家，产品设计以稳重大方为主，突出原创设计和环保品质，主要产品按功能具体分为整体衣柜、整体衣帽间、整体书柜及其它配套产品。

　　招股书披露，好莱客2013年末固定资产原值为1.61亿元，2013年末产能为301.50万平方米，单位产能固定资产投入为53.45元/平方米；此番募资项目拟投资3.04亿元，仅增加250万平方米产能，单位产能固定资产投入为121.79元/平方米。

　　五、力星股份申购指南

　　力星股份于2月10进行首发新股申购，并拟在创业板上市，申购代码300421，发行价格9.13元，网上发行1120万股，发行总数2800万股，发行市盈率22.83倍。顶格申购所需资金11万元。

　　【公司简介】

　　公司为轴承钢球行业领军企业。 公司的主营业务为精密轴承滚动体的研发、生产和销售，主要产品为精密轴承钢球，为国内精密轴承钢球领域的龙头企业，近三年来，在国内轴承钢球领域的销售收入排名第一。公司拥有国际先进的精密轴承钢球加工工艺和完善的自主研发能力，公司是国内唯一一家进入吉凯恩集团( GKN)(全球知名的传动部件制造商)和斯凯孚集团( SKF)(全球最大的轴承制造商)全球采购体系的内资钢球企业。目前发行人已拥有专利权109 项，其中发明专利17 项。

　　【机构观点】

　　华鑫证券：轴承钢球行业领军企业

　　我们预计公司2015-2016年营业收入分别为5.41及6.38亿元，EPS分别为0.56和0.68元(考虑IPO发行后股本为11200万股)。公司属于机械类上市公司，因此我们选取部分类似上市公司，参考公司2015年PE为31倍，由于可比公司于公司业务上存在差异，因此我们给予公司35-45倍估值，合理股价区间为19.6-25.2元。

　　国泰君安：新股申购策略

　　公司摊薄后2014-2016 的实际与预测EPS0.47、0.52、0.53 元。可比公司2015 年的PE 是25 倍，可比证监会行业最近1 个月的估值51倍，我们预估公司的发行价相比证监会行业折价57%。

　　建议公司报价9.13 元，对应2014 年摊薄PE 为21.90 倍。

　　预估中签率：网上0.59%；网下中公募与社保0.43%，年金与保险0.26%，其他0.15%。预计网上冻结资金量391 亿元，网下冻结106亿元，总计冻结497 亿元。

　　资金成本：时间临近春节，总体资金面开始趋紧，预计本批新股的冻结资金量将达到1.95 万亿元，预计7 天回购利率将达到6.5%。

　　预计涨停板6 个，破板卖出的打新年化回报率：网上43%、网下公募与社保32%，年金与保险18%，其他9%。预估破板卖出的年化收益率最高。从绝对收益率来说，网上、公募社保、年金保险分别可获得0.72%、0.53%、0.31%、0.16%的破板绝对收益率。

　　六、博世科2月10日上市申购指南顶格申购所需资金6万元

　　【申购指南】

　　博世科与2月10在创业板上市，申购代码300422，发行价格10.00元，网上发行620万股，发行总数1550万股，发行市盈率22.97倍。顶格申购所需资金6万元。

　　【公司简介】

　　环保设备制造及销售;环保设施运营(凭资质证经营);环保技术研究开发及服务;市政工程施工、机电设备安装工程、承接环保工程(以上项目凭资质证经营);自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

　　【财务指标】

　　【发行安排】

　　【机构观点】

　　华鑫证券：合理股价区间为20.4元-23.8元

　　我们预计公司2015-2017年营业收入分别为3.22、3.71、4.08亿元，EPS分别为0.68、0.72和0.77元(考虑IPO发行后股本为6200万股)。A股上市公司中，碧水源、万邦达、津膜科技、中电环保和维尔利与公司类似，可参考公司PE平均水平为33.6倍(2015年)。我们给予公司30-35倍估值，合理股价区间为20.4元-23.8元。

　　风险提示：(1)项目回款风险；(2)依赖主要项目的风险；(3)采用BT/BOT模式承接项目的风险等。

　　国泰君安：公司摊薄后2014-2016的实际与预测EPS0.50、0.65、0.66元

　　公司摊薄后2014-2016的实际与预测EPS0.50、0.65、0.66元。可比公司2015年的PE是24倍，可比证监会行业最近1个月的估值56倍，我们预估公司的发行价相比证监会行业折价59%。

　　风险：经营业绩下滑的风险、应收账款较大风险、偿债能力不足风险、依赖主要项目风险。

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