2月10日17只新股申购指南顶格申购需402.4万元

中国经济网 2015-02-10 08:08:55

　　2007年3月6日，财政部出具财金[2007]14号《财政部关于中国东方资产管理公司发起设立东兴证券股份有限公司有关问题的批复》，同意东方资产动用15亿元资本金，以货币出资方式发起设立东兴证券。

　　十二、维力医疗2月10日上市申购指南顶格申购所需资金15.4万元

　　【申购指南】

　　维力医疗与2月10在上交所上市，申购代码732309，发行价格15.40元，网上发行1000万股，发行总数2500万股，发行市盈率22.87倍。顶格申购所需资金15.40万元。

股票代码	603309	股票简称	维力医疗
申购代码	732309	上市地点	上海证券交易所
发行价格（元／股）	15.40	发行市盈率	22.87
市盈率参考行业	专用设备制造业	参考行业市盈率	41.67
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	3.85
网上发行日期	2015-02-10 (周二)	网下配售日期	2015-2-9、2-10
网上发行数量(股)	10,000,000	网下配售数量(股)	15000000
老股转让数量(股)		回拨数量(股)
申购数量上限(股)	10000.00	总发行数量(股)	25,000,000
顶格申购需配市值(万元)	10.00	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

　　【公司简介】

　　Ⅱ类、Ⅲ类6815注射穿刺器械Ⅱ类6856病房护理设备及器具Ⅱ类、Ⅲ类6877介入器材Ⅱ类、Ⅲ类6854手术室、急救室、诊_疗室设备及器具Ⅱ类、Ⅲ类6866医用高分子材料及制品Ⅱ类、Ⅲ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(在《医疗器械生产企业许可证》有效期内从事经营)、医疗用品的开发、生产销售本企业产品;从事Ⅱ类、Ⅲ类6866医用高分子材料及制品(一次性输液、输血器具除外) Ⅱ类、Ⅲ类6865医用缝合材料及粘合剂Ⅱ类、Ⅲ类6864医用卫生材料及敷料Ⅱ类6856病房护理设备及器具Ⅱ类、Ⅲ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具Ⅱ类、Ⅲ类6840临床检验分析仪器Ⅱ类、Ⅲ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备Ⅱ类、Ⅲ类6821医用电子仪器设备的批发和进出口业务。(经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营涉及许可经营的未获许可前不得经营)

　　【财务指标】

财务指标/时间	2014年	2014年6月	2013年	2012年
总资产（亿元）	5.26	5.26	4.74	4.09
净资产（亿元）	3.7	3.37	3.02	2.49
少数股东权益（万元）	44.9	45.04	45.45	53.83
营业收入（亿元）	4.96	2.34	4.37	3.87
净利润（亿元）	0.68	0.34	0.64	0.55
资本公积（万元）	8562.59	8562.59	8562.59	8562.59
未分配利润（亿元）	1.92	1.64	1.3	0.81
基本每股收益（元）	0.9	0.46	0.85	0.74
稀释每股收益（元）
每股现金流（元）	1.43	0.58	0.97	1.11
净资产收益率（%）	20.2	10.76	22.66	25.14

　　【发行安排】

日期	发行安排
15年2月2日	融资首次公告日
15年2月4日	询价推介日
15年2月6日	网上路演公告日
15年2月9日	网上路演日
15年2月10日	网上申购日
15年2月12日	网上中签率公告日
15年2月13日	网上中签率结果公告日
15年2月13日	网上申购款解冻日和退款日

　　【机构观点】

　　华鑫证券：每股合理价格为23.8-27.2元

　　我们预计公司2015-2017年营业收入分别为5.78、7.03、8.79亿元，实现归属母公司净利润8820、10847和14106万元，EPS分别为0.88、1.08和1.41元(考虑IPO发行后股本为1亿股计算)。选取了部分可对比公司，选取的可比公司2014年平均PE为46倍，我们认为，公司属于在医用导管行业具有较强的行业地位，给予公司35-40倍估值较为合理，对应的公司每股价格为23.8-27.2元。

　　风险提示：1、海外销售的风险；2、汇率大幅波动风险；3、原材料价格大幅上升风险。

　　华安证券：每股合理价格为32.68-36.12元

　　本次拟公开发行2500万股，拟募集投资金额3.47元，考虑承销费用因素，预计公司发行价格在15.2元/股。预计公司2015-2017年的EPS分别为0.86、1.00、1.13元，参考同类上市公司15年PE，给予公司15年38-42倍的PE，公司目标价32.68-36.12元。

　　兴业证券：预计每股的合理价值30.10-34.40元

　　假设发行2500万新股，按发行后股本10000万股计算，预计募集资金总额为3.85亿元，按照本次新股发行方式发行价格约为15.40元，我们预测公司2015-2017年EPS分别为0.86、1.07、1.35元，预计公司未来在产能扩张，提升销售能力，大力推广情况下，业绩有望保持稳定增长。参考可比公司的估值水平，我们认为可给予公司2015年35-40倍PE，我们预计每股的合理价值30.10-34.40元。

　　风险提示：汇率变动风险，产品降价风险

　　十三、富煌钢构2月10日申购指南顶格申购需8.66万元

　　【申购指南】

　　富煌钢构于2月10日在中小板上市，申购代码002743，发行价格7.22元，网上发行1204万股，发行总数3034万股，发行市盈率为22.91倍。顶格申购所需资金8.66万元。

发行状况	股票代码	002743	股票简称	富煌钢构
	申购代码	002743	上市地点	深圳证券交易所
	发行价格（元／股）	7.22	发行市盈率	22.91
	市盈率参考行业	金属制品业	参考行业市盈率	40.04
	发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	2.19
	网上发行日期	2015-02-10 (周二)	网下配售日期	2015-2-10
	网上发行数量(股)	12,040,000	网下配售数量(股)	18,300,000.00
	老股转让数量(股)		回拨数量(股)
	申购数量上限(股)	12000.00	总发行数量(股)	30,340,000
	顶格申购需配市值(万元)	12.00	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

　　【公司简介】

　　从事轻钢结构、重钢结构、多高层钢结构、张拉索膜结构及网架房屋的研究、设计、生产、安装、彩板、彩钢压型板、轻型墙板及各类门窗的生产、销售。

　　【财务指标】

财务指标/时间	2014年	2014年9月	2013年	2012年
总资产（亿元）	30.4584	28.2990	25.3434	21.9295
净资产（亿元）	5.4581	5.3538	5.0493	4.6392
少数股东权益（万元）		1128.13	1068.22	1035.19
营业收入（亿元）	18.3481	13.7207	18.7330	16.2232
净利润（亿元）	0.41	0.30	0.42	0.55
资本公积（万元）		8172.97	8172.97	8172.97
未分配利润（亿元）		3.17	2.88	2.51
基本每股收益（元）		0.33	0.45	0.59
稀释每股收益（元）
每股现金流（元）		-0.64	-2.36	0.41
净资产收益率（%）		5.85	8.63	12.68

　　【发行日期安排】

序号	日期	发行安排
4	2015/2/2	融资首次公告日
5	2015/2/4	询价推介日
6	2015/2/6	网上路演公告日
7	2015/2/9	网上路演日
8	2015/2/10	网上申购日
9	2015/2/12	网上中签率公告日
10	2015/2/13	网上中签率结果公告日
11	2015/2/13	网上申购款解冻日和退款日

　　【机构观点】

　　华鑫证券:公司合理价格区间为8.25-11.55元

　　我们预计公司2014-2016年归属于母公司净利润达4043万元、6057万元、6669万元，对应EPS0.33元、0.50元、0.55元。根据发行规则，计算预计公司的发行价在8.72元/股。我们预计公司2014年EPS为0.33元，根据可比公司的估值，结合公司情况，给予公司2014年PE25-35倍，则对应合理价格为8.25-11.55元。

　　海通证券:公司合理价格区间为11.10-12.95元

　　按发行后最大股本计算，预测公司2014-2015年EPS分别为为0.33和0.37元，按照目前新股发行的规则，在公司不减持老股的条件下，我们预计发行价为8.71元（（融资额+发行费用）/发行数量），对应15年PE约为23.5倍，建议询价。考虑到公司市值很小，转型动力强劲，同时参考同类行业上市公司估值水平，我们认为给予2015年30-35倍PE是合理的，合理价值区间为11.10~12.95元。

　　十四、三圣特材2月10日申购指南顶格申购需19.35万元

　　【申购指南】

　　三圣特材于2月10日在中小板上市，申购代码002742，发行价格20.37元，网上发行960万股，发行总数2400万股，发行市盈率为19.59倍。顶格申购所需资金19.35万元。

发行状况	股票代码	002742	股票简称	三圣特材
	申购代码	002742	上市地点	深圳证券交易所
	发行价格（元／股）	20.37	发行市盈率	19.59
	市盈率参考行业	非金属矿物制品业	参考行业市盈率	24.65
	发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	4.89
	网上发行日期	2015-02-10 (周二)	网下配售日期	2015-2-10
	网上发行数量(股)	9,600,000	网下配售数量(股)	14,400,000.00
	老股转让数量(股)		回拨数量(股)
	申购数量上限(股)	9500.00	总发行数量(股)	24,000,000
	顶格申购需配市值(万元)	9.50	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

　　【公司简介】

　　硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售;普通货运货物专用运输(罐式)(按许可证核定的范围和期限从事经营);制造销售混凝土外加剂混凝土膨胀剂水泥焦亚硫酸钠液体葡萄糖酸钠;销售建筑材料(不含危险化学品) 石膏及制品;生产食品添加剂(以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营);出口本企业自产的混凝土外加剂混凝土膨胀剂建筑材料石膏及制品及相关技术;进口本企业所需的原辅材料机械设备仪器仪表零配件及相关技术(国家禁止进出口的商品及技术除外)。由具备资格的分支机构经营:生产、加工、销售预拌商品混凝土;开采、销售石膏和碎石。 [经营范围中属于法律、行政法规禁止的不得经营;法律、行政法规规定须经批准的项目应当依法经过批准后方可经营]。

　　【财务指标】

财务指标/时间	2014年	2014年9月	2014年6月	2013年
总资产（亿元）	14.5234	14.1677	14.2797	12.8728
净资产（亿元）	6.8815	6.4936	6.2293	5.9534
少数股东权益（万元）		179.98	164.58	138.69
营业收入（亿元）	12.7081	9.2514	6.4425	11.7397
净利润（亿元）	1.01	0.68	0.41	1.02
资本公积（万元）		17329.37	17329.37	17329.37
未分配利润（亿元）		3.57	3.32	3.05
基本每股收益（元）		0.93	0.57	1.42
稀释每股收益（元）			0.57
每股现金流（元）		-1.36	-1.38	-0.66
净资产收益率（%）		10.88	6.81	18.80

　　【发行日期安排】

序号	日期	发行安排
4	2015/2/2	融资首次公告日
5	2015/2/4	询价推介日
6	2015/2/6	网上路演公告日
7	2015/2/9	网上路演日
8	2015/2/10	网上申购日
9	2015/2/12	网上中签率公告日
10	2015/2/13	网上中签率结果公告日
11	2015/2/13	网上申购款解冻日和退款日

　　【机构观点】

　　华鑫证券:公司合理价格区间为20.85-27.8元

　　我们预计公司2014-2016年营业收入分别为12.71、15.33和17.56亿元，实现归属母公司净利润1.03、1.34和1.57亿元，EPS分别为1.07、1.39和1.64元（考虑IPO发行后股本为9600万股计算）。我们结合建筑材料行业其他上市公司平均估值，我们认为合理估值范围为15年15-20倍PE，对应价格区间为20.85-27.8元。

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