2月10日17只新股申购指南顶格申购需402.4万元

中国经济网 2015-02-10 08:08:55

　　2007年3月6日，财政部出具财金[2007]14号《财政部关于中国东方资产管理公司发起设立东兴证券股份有限公司有关问题的批复》，同意东方资产动用15亿元资本金，以货币出资方式发起设立东兴证券。

　　九、木林森2月10日申购指南顶格申购需26.88万元

　　【申购指南】

　　木林森于2月10日在中小板上市，申购代码002745，发行价格21.50元，网上发行1250万股，发行总数4450万股，发行市盈率为22.50倍。顶格申购所需资金26.88万元。

发行状况	股票代码	002745	股票简称	木林森
	申购代码	002745	上市地点	深圳证券交易所
	发行价格（元／股）	21.50	发行市盈率	22.50
	市盈率参考行业	计算机、通信和其他电子设备制造业	参考行业市盈率	53.19
	发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	9.57
	网上发行日期	2015-02-10 (周二)	网下配售日期	2015-2-10
	网上发行数量(股)	12,500,000	网下配售数量(股)	32,000,000.00
	老股转让数量(股)		回拨数量(股)
	申购数量上限(股)	12500.00	总发行数量(股)	44,500,000
	顶格申购需配市值(万元)	12.50	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

　　【公司简介】

　　进出口贸易(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营);生产、销售:发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料、城市及道路照明工程专业承包、施工;铝合金、不锈钢制作;承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工。

　　【财务指标】

财务指标/时间	2014年	2014年9月	2013年	2012年
总资产（亿元）	51.9218	50.7824	34.3588	23.2786
净资产（亿元）	14.9777	13.9617	10.5554	6.9634
少数股东权益（万元）		2741.33	2061.96	1920.04
营业收入（亿元）	40.0167	27.6966	28.7365	17.8559
净利润（亿元）	4.39	3.38	4.36	1.66
资本公积（万元）		3928.92	3928.92	20814.17
未分配利润（亿元）		8.53	5.19	3.05
基本每股收益（元）
稀释每股收益（元）
每股现金流（元）		1.43	2.14	3.89
净资产收益率（%）		27.78	49.47	27.09

　　【发行日期安排】

序号	日期	发行安排
4	2015/2/2	融资首次公告日
5	2015/2/4	询价推介日
6	2015/2/6	网上路演公告日
7	2015/2/9	网上路演日
8	2015/2/10	网上申购日
9	2015/2/12	网上中签率公告日
10	2015/2/13	网上中签率结果公告日
11	2015/2/13	网上申购款解冻日和退款日

　　【机构观点】

　　华鑫证券:公司合理价格区间为24.43-26.65元

　　我们预计公司2014-2016年营业收入分别为40.0、50.6和59.3亿元，实现归属于母公司的净利润4.37、4.94和5.61亿元，EPS分别为0.98、1.11和1.26元(考虑IPO的摊薄)。可比公司股价对应2015年PE为21.2-24.4倍，考虑到LED照明未来成长空间较大，公司在行业内竞争力较强，我们给予公司2015年22-24倍PE，对应价格区间24.43-26.65元。

　　十、共进股份2月10日上市申购指南顶格申购所需资金35.85万元

　　【申购指南】

　　共进股份2月10日在上交所上市，申购代码732118，发行价格11.95元，网上发行3000万股，发行总数7500万股，发行市盈率19.27倍。顶格申购所需资金35.85万元。

股票代码	603118	股票简称	共进股份
申购代码	732118	上市地点	上海证券交易所
发行价格（元／股）	11.95	发行市盈率	19.27
市盈率参考行业	计算机、通信和其他电子设备制造业	参考行业市盈率	53.19
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	8.96
网上发行日期	2015-02-10 (周二)	网下配售日期	2015-2-9、2-10
网上发行数量(股)	30,000,000	网下配售数量(股)	45000000
老股转让数量(股)		回拨数量(股)
申购数量上限(股)	30000.00	总发行数量(股)	75,000,000
顶格申购需配市值(万元)	30.00	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

　　【公司简介】

　　公司是国内大型的宽带通讯终端生产商，产品种类非常丰富，形成了四大产品系列，拥有产销量较大的ADSL、VDSL终端、DSL接入技术的家庭网关、EPON终端、GPON终端、PON家庭网关、无线AP、3G、LTE数据卡、PLC和EoC终端等子系列，拥有了基本完整的宽带通讯终端系列。不同技术上的储备使得可根据市场发展及时调整产品结构，生产利润空间更大的产品，其综合抗风险能力和竞争力更强。

　　【财务指标】

财务指标/时间	2014年9月	2014年6月	2013年	2012年
总资产（亿元）	35.72	31.2	31.01	30.28
净资产（亿元）	13.43	12.95	11.82	10.13
少数股东权益（万元）
营业收入（亿元）	38.79	24.83	49.82	49.95
净利润（亿元）	1.61	1.13	1.69	1.74
资本公积（万元）	58637.54	58637.54	58637.54	58637.54
未分配利润（亿元）	4.96	4.47	3.35	1.81
基本每股收益（元）	0.72	0.5	0.75	0.77
稀释每股收益（元）	0.72	0.5	0.75	0.77
每股现金流（元）	0.75	0.82	0.61	0.28
净资产收益率（%）	12.78	9.09	15.38	18.75

　　【发行安排】

日期	发行安排
15年2月2日	融资首次公告日
15年2月4日	询价推介日
15年2月6日	网上路演公告日
15年2月9日	网上路演日
15年2月10日	网上申购日
15年2月12日	网上中签率公告日
15年2月13日	网上中签率结果公告日
15年2月13日	网上申购款解冻日和退款日

　　【机构观点】

　　安信证券：合理区间20-24元

　　我们预计共进股份2015年-2017年营收增长率分别为6.08%、8.51%和8.59%，净利润增长率分别为14.77%、12.30%和9.96%，对应EPS分别为0.70、0.79和0.87元。建议按照15年20-25倍询价，价格区间为14-17.5元。上市价格区间为17.5-21元，对应15年25-30倍PE。

　　风险提示：市场需求波动风险；产品价格下降的风险等。

　　华鑫证券：价格区间19.04-20.56元

　　我们预计公司2014-2016年营业收入分别为55.2、62.1和71.6亿元，实现归属于母公司的净利润19,647、22,845和26,521万元，EPS分别为0.65、0.76、0.88元(考虑IPO的摊薄)。我们选取卓翼科技（002369）、环旭电子（601231）、实益达和深科技（000021）作为可比上市公司。可比公司股价对应2015年PE为23.5-33.0倍，谨慎起见，我们给予公司2015年24-26倍PE，对应价格区间19.04-20.56元。

　　风险提示：行业竞争加剧的风险、存货跌价损失的风险等。

　　十一、红相电力2月10日上市申购指南顶格申购所需资金8.89万元

　　【申购指南】

　　红相电力2月10日在创业板上市，申购代码300427，发行价格10.46元，网上发行886.8万股，发行总数2217万股，发行市盈率18.34倍。顶格申购所需资金8.891万元。

股票代码	300427	股票简称	红相电力
申购代码	300427	上市地点	深圳证券交易所
发行价格（元／股）	10.46	发行市盈率	18.34
市盈率参考行业	电气机械和器材制造业	参考行业市盈率	31.52
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	2.32
网上发行日期	2015-02-10 (周二)	网下配售日期	15年2月10日
网上发行数量(股)	8,868,000	网下配售数量(股)	13302000
老股转让数量(股)		回拨数量(股)
申购数量上限(股)	8500.00	总发行数量(股)	22,170,000
顶格申购需配市值(万元)	8.50	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

　　【公司简介】

　　电力设备检测、监测行业先驱者。公司主要从事电力设备状态检测、监测产品和电能表的研发、生产和销售，并提供相关技术服务。主要产品包括电力设备状态检测、监测产品和电能表两大类。公司产品应用于电力系统发电、输电、变电、配电、用电的各个环节，客户主要以国家电网公司和南方电网公司为主，还有一部分销往发电企业、电气化铁路、石油、化工、冶金等具有内部电网管理需求的企业。

　　【财务指标】

财务指标/时间	2014年	2014年6月	2013年	2012年
总资产（亿元）	4.24	3.32	3.64	3.2
净资产（亿元）	3.22	2.73	2.81	2.43
少数股东权益（万元）
营业收入（亿元）	2.68	0.77	2.42	2.33
净利润（亿元）	0.56	0.07	0.53	0.51
资本公积（万元）	3492.51	3492.51	3492.51	3492.51
未分配利润（亿元）	1.97	1.51	1.59	1.26
基本每股收益（元）	0.85	0.1	0.8	0.77
稀释每股收益（元）		0.1
每股现金流（元）	0.25	-0.43	0.37	0.89
净资产收益率（%）	18.82	2.47	20.44	23.28

　　【发行安排】

日期	发行安排
15年2月2日	融资首次公告日
15年2月4日	询价推介日
15年2月6日	网上路演公告日
15年2月9日	网上路演日
15年2月10日	网上申购日
15年2月12日	网上中签率公告日
15年2月13日	网上中签率结果公告日
15年2月13日	网上申购款解冻日和退款日

　　【机构观点】

　　华鑫证券：合理股价区间为21元-24.5元

　　我们预计公司2015-2017年营业收入分别为2.8、3.09、3.4亿元，EPS分别为0.7、0.71和0.71元(考虑IPO发行后股本为8867万股)。A股上市公司中，理工监测、中元华电、智光电气和金智科技与公司类似，可参考公司PE平均水平为30.5倍(2015年)。我们给予公司30-35倍估值，合理股价区间为21元-24.5元。

　　风险提示：(1)电网公司整体发展战略、投资规划发生重大变化的风险；(2)市场竞争加剧的风险；(3)两大电网公司采购模式发生变化的风险等。

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