2月10日17只新股申购指南顶格申购需402.4万元

中国经济网 2015-02-10 08:08:55

　　2007年3月6日，财政部出具财金[2007]14号《财政部关于中国东方资产管理公司发起设立东兴证券股份有限公司有关问题的批复》，同意东方资产动用15亿元资本金，以货币出资方式发起设立东兴证券。

　　七、鲁亿通2月10日上市申购指南顶格申购所需资金8.5万元

　　【申购指南】

　　鲁亿通与2月10在创业板上市，申购代码300423，发行价格10.30元，网上发行880万股，发行总数2200万股，发行市盈率22.97倍。顶格申购所需资金8.5万元。

股票代码	300423	股票简称	鲁亿通
申购代码	300423	上市地点	深圳证券交易所
发行价格（元／股）	10.30	发行市盈率	22.89
市盈率参考行业	电气机械及器材制造业	参考行业市盈率	31.47
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	2.27
网上发行日期	2015-02-10 (周二)	网下配售日期	2015-2-10
网上发行数量(股)	8,800,000	网下配售数量(股)	13,200,000.00
老股转让数量(股)		回拨数量(股)
申购数量上限(股)	8500.00	总发行数量(股)	22,000,000
顶格申购需配市值(万元)	8.50	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

　　【公司简介】

　　研发、生产、销售电气设备、电源设备、元件、输配电及控制设备及进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　【财务指标】

财务指标/时间	2014年	2014年9月	2013年	2012年
总资产（亿元）	4.7438	4.4040	4.1956	3.2255
净资产（亿元）	2.1484	1.9788	1.7202	1.3899
少数股东权益（万元）
营业收入（亿元）	3.0405	2.0684	2.6344	2.7603
净利润（亿元）	0.43	0.26	0.33	0.34
资本公积（万元）	1049.18	1049.18	1049.18	1049.18
未分配利润（亿元）	1.25	1.12	0.86	0.56
基本每股收益（元）
稀释每股收益（元）
每股现金流（元）	-0.13	-0.92	0.21	0.30
净资产收益率（%）	22.14	13.98	21.24	28.34

　　【发行安排】

序号	日期	发行安排
4	2015/2/2	融资首次公告日
5	2015/2/3	询价推介日
6	2015/2/6	网上路演公告日
7	2015/2/9	网上路演日
8	2015/2/10	网上申购日
9	2015/2/12	网上中签率公告日
10	2015/2/13	网上中签率结果公告日
11	2015/2/13	网上申购款解冻日和退款日

　　【机构观点】

　　华鑫证券：合理价格为17.15-19.60元

　　我们预计公司2015-2017年营业收入分别为3.63、4.23和4.82亿元，实现归属母公司净利润5651、6591和7611万元，EPS分别为0.64、0.75和0.86元；选取了电气设备公司作为可对比公司，选取的可比公司2014年平均PE为39.82倍，谨慎起见我们认为公司35-40倍估值较为合理，对应的公司每股价格为17.15-19.60元。

　　风险提示：1)产业政策变动；2)应收账款。

　　国泰君安：合理价格为13.86-15.26元

　　公司摊薄后2014-2016年的实际与预测EPS0.49、0.52、0.50元。可比公司2015年的PE是27倍，可比证监会行业最近1个月的估值31倍，我们预估公司的发行价相比证监会行业折价27%。

　　建议公司报价10.30元，对应2014年摊薄PE为22.97倍。

　　风险：宏观经济波动的风险、应收账款风险、重要行业准入资质到期不能延续的风险。

　　八、唐德影视2月10日上市申购指南顶格申购所需资金8万元

　　【申购指南】

　　唐德影视与2月10在创业板上市，申购代码300426，发行价格22.83元，网上发行800万股，发行总数2000万股，发行市盈率22.96倍。顶格申购所需资金8万元。

股票代码	300426	股票简称	唐德影视
申购代码	300426	上市地点	深圳证券交易所
发行价格（元／股）	22.83	发行市盈率	22.96
市盈率参考行业	广播、电视、电影和影视录音制作业	参考行业市盈率	63.53
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	4.57
网上发行日期	2015-02-10 (周二)	网下配售日期	2015-2-10
网上发行数量(股)	8,000,000	网下配售数量(股)	12,000,000.00
老股转让数量(股)		回拨数量(股)
申购数量上限(股)	8000.00	总发行数量(股)	20,000,000
顶格申购需配市值(万元)	8.00	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

　　【公司简介】

　　公司主要从事电视剧、电影的投资、制作、发行和衍生业务；艺人经纪及相关服务业务。

　　【财务指标】

财务指标/时间	2014年	2014年6月	2013年	2012年
总资产（亿元）	9.1081	8.0863	6.4261	4.4938
净资产（亿元）	3.4728	2.8614	2.6156	1.9881
少数股东权益（万元）	99.12	101.50	105.60	160.52
营业收入（亿元）	4.0779	1.0595	3.1933	1.9116
净利润（亿元）	0.86	0.25	0.64	0.56
资本公积（万元）	3115.46	3115.46	3115.46	3175.49
未分配利润（亿元）	2.34	1.81	1.56	0.98
基本每股收益（元）		0.41
稀释每股收益（元）		0.41
每股现金流（元）	-1.15	-2.11	-0.75	-1.69
净资产收益率（%）	28.27	9.03	27.90	33.47

　　【发行安排】

序号	日期	发行安排
4	2015/2/2	融资首次公告日
5	2015/2/4	询价推介日
6	2015/2/6	网上路演公告日
7	2015/2/9	网上路演日
8	2015/2/10	网上申购日
9	2015/2/12	网上中签率公告日
10	2015/2/13	网上中签率结果公告日
11	2015/2/13	网上申购款解冻日和退款日

　　【机构观点】

　　华鑫证券：合理估值区间在41.7-55.6元

　　我们预计公司2015-2017年营业收入分别为，6.48,9.72,和14.6亿元，实现归属母公司净利润1.1，1.9和2.8亿元，EPS分别为1.39、2.38和3.58元，2014行业平均PE为64倍。我们给予公司PE区间范围在30-40倍之间，因此公司的合理估值区间应该在41.7-55.6元。

　　风险提示：1、核心技术人员流失和技术失密；2、影视作品盗版风险；3、政策变化风险。

　　国泰君安：建议公司报价22.83元

　　公司摊薄后2014-2016的实际与预测EPS1.07、1.29、1.45元。可比公司2015年的PE是36倍，可比证监会行业最近1个月的估值63倍，我们预估公司的发行价相比证监会行业折价64%。建议公司报价22.83元，对应2014年摊薄PE为22.96倍。

　　风险：影视剧产品适销性风险、影视剧作品审查风险、发行人电视剧业务受“一剧两星”政策影响风险、电视剧制作行业竞争加剧的风险。

　　渤海证券：公司合理市值区间为16.43～20.09亿元

　　我们预计2015-2017年公司将实现归属于母公司股东的净利润为1.16亿元、1.39亿元和1.59亿元，同比分别增长34.73%、20.31%和14.53%。按照发行后总股本为8000万股，每股收益分别为1.44元、1.74元和1.99元。

　　综合考虑，我们认为给予公司48-53倍的PE是上市后合理的估值区间，我们认为公司合理市值区间为16.43～20.09亿元。

　　风险提示

　　影视剧产品适销性风险、影视剧作品审查风险、发行人电视剧业务受“一剧两星”政策影响风险、电视剧制作行业竞争加剧的风险。

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