广汇能源弃50亿优先股推70亿定增
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2015年06月10日 09:07:56来源:北京商报
广汇能源(600256)昨日揭开了停牌筹划的具体内容,不出本报此前所料,该公司是在筹划股权融资。广汇能源此次可谓是胃口大开,在放弃50亿元的优先股融资计划之后,一举推出了70亿元的定增。不过,尽管广汇能源为此次定增募投的项目描绘了可观的蓝图,但是能否顺利募足资金恐怕仍存在一定变数。
根据广汇能源的非公开增发方案,公司是拟以9.52元/股的发行底价增发股票,募集不超过70亿元资金,用于投资哈萨克斯坦LNG清洁能源一体化项目、南通港吕四港区LNG分销转运站项目、新疆红柳河至淖毛湖铁路项目和偿还上市公司有息负债。北京商报记者注意到,此次的募投项目也包含广汇能源原先筹划的优先股融资的募投项目,即新疆红柳河至淖毛湖铁路项目,不同的是,拟投入的资金发生了变化,原本为15亿元,现在为25亿元。广汇能源是A股市场首家推出优先股融资的企业,也是第一家在拿到证监会批文后终止发行优先股的公司,该公司披露的放弃原因是“发行成本较高”,但有分析人士却认为可能是不被市场认可,没有找到足够的认购方。
按照目前的方案,广汇能源还尚未确定发行对象,而且大股东也并没有表达认购意愿,如此大体量的融资能否顺利募得足够的资金也引起市场关注。
“非公开增发方案获得证监会通过后,上市公司的主承销商会开始着手向机构推销股票,有认购意向的机构则会回馈自己的认购价格和认购股份。上市公司能否募足资金,得看机构认购的积极性。这些发行工作得在6个月内完成,如果没有按期完成,则需要证监会重新审批。”一位业内人士在接受北京商报记者咨询时表示。按广汇能源9.52元/股的发行底价来看,已处于2013年底以来的高位,有分析人士认为,此时投资者认购的风险也相对较大,认购后的股票锁定期为一年,想要有较大的溢价空间有一定的难度。(记者 马元月 叶龙招)


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